通过ETF投资全球交易市场-附2倍和3倍杠杆品种

开一个美股账户,通过相关ETF就能投资全球市场, 包括石油,黄金,白银,各股票指数等等。

一、什么是ETF

ETF的英文全称是Exchange Traded Funds,它在中国大陆被译为“交易所交易基金”,在香港被译为“交易所买卖基金”,在台湾被译为“指数股票型基金”。

ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所自由买卖的开放式股票基金。大家可以把ETF理解为一种特殊形式的共同基金(Mutual Fund):发行机构把不同的股票买来,汇合到一起形成共同基金,然后再分成一小块一小块拿到股市上卖,它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。你买一支ETF就相当于购买了这个指数的所有成份股。

二、ETF有何优势?

1、投资品种多。

ETF在北美股票市场发展很快,有近一千种产品,而且种类繁多:有跟踪大盘指数的,也有跟踪行业指数的,还有跟踪其它国家股市的……更有追踪债券价格、黄金价格、石油价格、外汇价格、以及农产品价格等不同种类的ETF,真是让人眼花缭乱。

普通投资者可以通过富途证券在美股市场像购买普通股票一样去投资大宗商品、贵金属、货币等。

 

 2、表现较稳健。

ETF比较适合于中长线投资者,因为他们最看重的是“大势”,没有精力研究各种公司的业绩,不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落(持有个股会时常发生这种现象)。这样的投资者可以选择几支流通性好的ETF,在股市触底后买进,等大势逆转后抛出,每年的交易次数不多,风险相对较低,能够踏踏实实地睡个好觉。

3、杠杆ETF可多倍做多或做空

你如果觉得一倍做多或者做空不过瘾,你还可以投资两倍、三倍做多或者做空这些指数的ETF,当然加杠杆后风险性也会加大。这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。

三、热门ETF整理

下面,富途小编汇总整理一些常见、热门的ETF。

1、大宗商品相关ETF

(1)原油相关ETF

USO  石油指数ETF-美国  与原油走势保持同步。

UCO  原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多

SCO  原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空  sco则与油价走势完全相反。

DTO  原油ETF-PowerShares DB两倍做空   

如果你认为油价已见底,想抄底原油,可以买做多的ETF,USO、UCO等,如果油价上涨,你买的ETF也会跟着涨。

如果你认为油价还会继续跌,可买做空的ETF,如SCO、DTO,油价越跌,你买的做空的ETF就越涨。

(2)黄金相关ETF

做多

GLD 黄金ETF-SPDR

IAU 黄金ETF-iShares

DGP 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

UGL 黄金ETF-ProShares两倍做多

做空

DGZ 黄金ETF-PowerShares DB做空

DZZ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

GLL 黄金ETF-ProShares两倍做空

(3)白银相关ETF

做多

SLV白银ETF-iShares

AGQ白银ETF-ProShares两倍做多

做空

ZSL白银ETF-ProShares两倍做空

(4)

CPER 美国铜价指数

2、美股大盘指数ETF

SPY

美股历史上的第一个ETF,追踪的是著名的S&P 500指数,如果你要买美股蓝筹股,就是它了。

SSO  标普500指数ETF-ProShares两倍做多

S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时,其净值上涨2%,这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆,对于日内交易者是很好的交易工具。当然,SH和SSO,就有了SDS这个两倍反向ETF,S&P 500指数下跌1%,其上涨2%。

UPRO  标普500指数ETF-ProShares三倍做多

SH   标普500指数ETF-ProShares做空

S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%,那么这个ETF净值就下跌1%,如果S&P 500指数下跌1%,它的净值就上涨1%。

SDS  标普500指数ETF-ProShares两倍做空

SPXU  标普500指数ETF-ProShares三倍做空

DIA

追踪的是道琼斯工业平均指数,曾经最著名的美股指数,相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧

DDM道指ETF-ProShares两倍做多

DOG 道指ETF-ProShares做空

DXD 道指ETF-ProShares两倍做空

SDOW道指ETF-ProShares三倍做空

QQQ

追踪纳斯达克100指数,你如果要投资科技股,这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

QLD  纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

TQQ  纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

PSQ  纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

QID  纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

SQQQ  纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

IWM

追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业,可以视为是美股中小盘股的代表。

UWM  罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

TNA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

RWM罗素2000指数ETF-ProShares做空

TWM 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

TZA  罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

3、美股恐慌指数的ETF

VIX

恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index),是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码,常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。在股市暴跌市场发生恐慌性抛售时,该指数上涨。

VXX  做多VIX短期期货指数

是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只,投资者悲观情绪蔓延,恐慌指数再度高企,VIX飙涨,而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期,标普500 ETF SPY下跌。

VXZ   做多VIX中期期货指数

UVXY  两倍做多VIX短期期货指数

TVIX  两倍做多VIX短期期货指数

XIV   做空VIX短期期货指数

SVXY   两倍做空VIX短期期货指数

4、区域ETF

(1)A股相关ETF

做多

CAF  摩根史坦利中国A股指数基金

FXI   中国25指数ETF-iShares FTSE

XPP   中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

ASHR  Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A

做空

YANG  Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF

YXI   中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

FXP   中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

(2)俄罗斯相关ETF

RUSL 三倍做多俄罗斯ETF

RUSS三倍做空俄罗斯ETF

5、外汇相关ETF

(1)美元相关ETF

做多

UUP   美元ETF-PowerShares DB

EUO   欧元ETF-ProShares两倍做空

做空

UDN   PowerShares DB US Dollar Bearish ETF

FXE    欧元ETF-CurrencyShares

(2)欧元相关ETF

做多

FXE   欧元ETF-CurrencyShares

做空

UUP   美元ETF-PowerShares DB

因为美元和欧元的走势几乎完全相反,美元ETF可以与欧元ETF互相反向操作。

(3)人民币相关ETF

CYB    人民币ETF-WisdomTree Dreyfus  跟踪人民币短期汇率变动情况;如果人民币升值,其收益相应提高。

ETN和ETF並不相同,這是無抵押擔保的債券,ETN跟ETF一樣存在市場風險,但由於ETN是由發行機構承諾投資人ETN追蹤指數的報酬率,由發行機構對投資人做出承諾,因此投資人要完全承受發行機構的信用風險。至於ETF不會有「信用風險」,投資組合完全透明化,因此投資ETF較有保障,投資人投資ETN擇要控制適當比例,降低投資風險。
基本上分為下面這些種類
1.股票ETF:主要投資於股票市場。
以投資區域可畫分成
全球型,包括全球各區域或是跨區域的ETF。
區域型,包括:北美、拉丁美洲、亞洲、中東、歐洲、新興歐洲、紐澳等ETF。
國家型,包括:美國、俄羅斯、中國、墨西哥、巴西、印度、泰國、印尼、越南等各個國家。
SPY 标普500指数ETF-SPDR
QQQ 纳斯达克100指数ETF-PowerShares
EEM 新兴市场ETF-iShares MSCI
FXI:中国内地25只蓝筹股指数
以產業類別可以分為
能源、金融、科技、醫療、消費、公用事業、房地產、電訊、營建、航運等各種產業ETF。
XLF : 美国前几大银行股指数
VNQ 不动产信托指数ETF-Vanguard
IYR 房地产指数ETF-iShares道琼斯
MOO Market Vectors農業企業ETF
2.債券ETF:主要投資於各種類債券。
以投資等級可畫分成
公債、投資級公司債和高收益債ETF
以投資標的來看,有資產抵押債ETF、可轉債ETF、新興市場債ETF、通膨指數債券ETF等。
TLT iShares 20年期以上公債ETF
LQD iShares投資等級公司債ETF
3.匯率ETF:波动率指数。
與「單一貨幣」做連結,包括:美元(UUP)、歐元(FXE)、英鎊(FXB)、日圓(FXY)、人民幣(CNB)、紐幣、印度、俄羅斯、巴西、南非等貨幣ETF。
與「一籃子貨幣」做連結,包括:十大工業國貨幣指數ETF。
4.商品ETF:主要投資於商品原物料市場。
商品ETF,綜合原油、貴金屬、基本金屬、農產品等原物料的ETF(DBC)。
能源ETF,包括:石油(USO、OIL)、天然氣(UNG)等ETF
貴金屬ETF,包括:黃金(GLD)、白銀(SLV)和鈀金(PALL)等ETF。
工業金屬ETF,包括:基本金屬(DBB)、銅(JJC)、鎳等ETF。
農產品ETF,包括:綜合農產品(JJG、DBA等)、牲畜商品(COW)、棉花(BAL)、玉米(CORN)、咖啡(JO)、可可(NIB)、11號糖(SGG)。
5.另类ETF:波动率指数、房价指数。
VXX 恐慌指数ETF-iPath S&P
UMM(退市) S&P/Case Schiller Compisite-10 Home Price Index
美国证券交易所ETF列表:
普通ETF 反向ETF 双倍做多 双倍做空 三倍做多 三倍做空 大型股指数 SPY/DIA SH/DOG SSO/DDM SDS/DXD UPRO/UDOW SPXU/SDOW 小型股指数 IWM RWM UWM TWM TNA TZA 中型股指数 MDY MYY MVV MZZ MIDU MIDZ 科技股指数 QQQ PSQ QLD QID TQQQ SQQQ 半导体行业 SMH USD SSG SOXL SOXS 金融行业 XLF/KBE SEF UYG SKF FAS FAZ 房地产行业 IYR/VNQ REK URE SRS DRN DRV 能源行业 XLE/XOP DDG DIG DUG ERX ERY 原材料行业 XLB/IYM SBM UYM SMN MATL MATS 黄金矿产行业 GDX NUGT DUST 新兴市场指数 EEM/VWO EUM EET EEV EDC EDZ 中国股票指数 FXI YXI XPP FXP 波动率指数 VXX XIV UVXY SVXY 石油 USO DNO UCO SCO黄金 GLD/IAU DGZ DGP/UGL DZZ/GLL 白银 SLV AGQ ZSL 美元 UUP UDN/FXE EUO ULE 欧元 FXE UUP ULE EUO 政府长期债券 TLT TBF UBT TBT TMF TMV 。

外围股市:
道琼斯30种工业平均指数:$INDU;做多基金DDM;做空基金DXD;
标准普尔指数:$SPX;做多基金SSO;做空基金SDS;
美股波动指数:$VIX;做多VXX,TVIX;做空XIV;
纳斯达克:$COMPQ;做多QLD;做空QID;
新兴市场化国家股指$MSEMF,包括了中国,印度,俄罗斯,巴西等21个地区的股票。
世界股指:$DJW, 或者$MSWORLD
巴西股指:$BVSP;印度$BSE;俄罗斯$RSTI

美股板块基金:
金融XLF;技术XLK;原材料XLB;
能源XLE;工业XLI;医药XLV;
公用事业XLU;非必需品XLY;必需品XLP;
盯住全部标普500的基金SPY。
3倍做多金融股:FAS;3倍做空金融股:FAZ;
3倍做多技术股:TYH;3倍做空技术股:TYP;
3倍做多小市值股:TNA;3倍做空小市值股:TZA;
(使用做空基金之前,最好先阅读《漫步华尔街》,《一个证券分析师的醒悟》等书籍,知道散户和专业投资者要想长期跑赢大市,是多么的小概率事件)。

商品
大宗商品指数:$CRB, $CCI;
双倍做多商品DYY; 做多农产品ETF:DBA
黄金:$GOLD;黄金ETF:GLD;黄金做空:GLL;2倍做多黄金DGP;2倍做空黄金DZZ;
白银:$SILVER 白银ETF:SLV;白银做空:ZSL
铜: $COPPER 铜ETN:JJC 做空基金:SMN;
原油:$WTIC 或者 $BRENT;做多原油UCO;做空原油DNO;双倍做空基金:DTO。
大豆价格:$SOYB
基础金属做多基金:IYM; Freeport McMoran :FCX
航运指数:$BDI;

汇率
美元指数:$USD;美元看涨ETF:UUP;美元做空基金:UDN
美元指数的倒数:$ONE:$USD;可以与风险资产走势叠加,看看与美元的负相关到底如何。
欧元指数$XEU;澳元指数$XAD;日元指数$XJY;加元指数:$CDW。
做空日元基金:YCS;澳元ETF:FAX;

美国国债
美国30年国债价格:$USB; 30年国债收益率:$TYX;
20年以上国债ETF:TLT 做空基金:TBT ,TBF。
10年国债:$UST;十年期国债收益率$TNX;
7-10年债券基金:IEF:
短期债券(3年以下)做空基金:SHY
6个月债券利率:$ust6m
3个月债券利率:$ust3m
1年期债券利率:$ust1y;2年:$ust2y;3年$ust3y
PIMCO 高收益基金:PHDCX; PUTNAM 高收益信托基金:PHIGX
伦敦银行间拆借利率:$LIBOR ;泰德利差:$TED

三倍生物医药股多空:labu & labd  ( 2016年以来这两个品种舒服活跃)
英文资料:Long Exchange Traded Funds (ETFs) are a great way for investors to go long on different sectors or indices without having to actually buy physical shares of stock. With leveraged ETFs, Ultra (2x) and UltraPro (3x), the return is twice and triple the regular performance of the benchmark index the ETF tracks. Note this is twice the DAILY return; leveraged ETFs should not be traded long, only day traded, to avoid pricing differentiation.

Following up on my popular post 40 Great Inverse / Short ETFs For Bearish Investors here is a full list of leveraged etfs, 2x and 3x long / bullish ETFs offered by ProShares and Direxion:

Ultra (2x) & UltraPro (3x) MarketCap ETFs

  • (ETF Name – Ticker – Benchmark Index)
  • Biotech Bull & Bear 3x ETF | LABU, LABD
  • Ultra QQQ – QLD – NASDAQ-100 Index
  • UltraPro QQQ – TQQQ – NASDAQ-100 Index
  • Ultra Dow30 – DDM – Dow Jones Industrial Average
  • UltraPro Dow30 – UDOW – Dow Jones Industrial Average
  • Ultra S&P500 – SSO – S&P 500 Index
  • UltraPro S&P500 – UPRO – S&P 500 Index
  • Ultra MidCap400 – MVV – S&P MidCap 400 Index
  • UltraPro MidCap400 – UMDD – S&P MidCap 400 Index
  • Ultra SmallCap600 – SAA – S&P SmallCap 600 Index
  • Ultra Russell2000 – UWM – Russell 2000 Index
  • UltraPro Russell2000 – URTY – Russell 2000 Index
  • Ultra Russell3000 – UWC – Russell 3000 Index

Direxion 3x MarketCap ETFs

  • Daily Large Cap Bull 3x – BGU – Russell 1000
  • Daily Mid Cap Bull 3x – MWJ – Russell Midcap Index
  • Daily Small Cap Bull 3x – TNA – Russell 2000

Ultra (2x) Style ETFs

  • Ultra Russell1000 Value – UVG – Russell 1000 Value Index
  • Ultra Russell1000 Growth – UKF – Russell 1000 Growth Index
  • Ultra Russell MidCap Value – UVU – Russell Mid-Cap Value Index
  • Ultra Russell MidCap Growth – UKW – Russell Mid-Cap Growth Index
  • Ultra Russell2000 Value – UVT – Russell 2000 Value Index
  • Ultra Russell2000 Growth – UKK – Russell 2000 Growth Index

Ultra (2x) Sector ETFs

  • Ultra Basic Materials – UYM – Dow Jones U.S. Basic Materials Index
  • Ultra Consumer Goods – UGE – Dow Jones U.S. Consumer Goods Index
  • Ultra Consumer Services – UCC – Dow Jones U.S. Consumer Services Index
  • Ultra Financials – UYG – Dow Jones U.S. Financials Index
  • Ultra Health Care – RXL – Dow Jones U.S. Health Care Index
  • Ultra Industrials – UXI – Dow Jones U.S. Industrials Index
  • Ultra KBW Regional Banking – KRU – KBW Regional Banking Index
  • Ultra Nasdaq Biotechnology – BIB – NASDAQ Biotechnology Index
  • Ultra Oil & Gas – DIG – Dow Jones U.S. Oil & Gas Index
  • Ultra Real Estate – URE – Dow Jones U.S. Real Estate Index
  • Ultra Semiconductors – USD – Dow Jones U.S. Semiconductors Index
  • Ultra Technology – ROM – Dow Jones U.S. Technology Index
  • Ultra Telecommunications – LTL – Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index
  • Ultra Utilities – UPW – Dow Jones U.S. Utilities Index

Direxion 2x, 3x Sector ETFs

  • Daily Gold Miners Bull 2x – NUGT – NYSE Arca Gold Miners Index
  • Daily Natural Gas Related Bull 2x – GASL – ISE Revere Natural Gas Index
  • Daily Retail Bull 2x – RETL – Russell 1000 Retail Index
  • Daily Agribusiness Bull 3x – COWL – DAX Global Agribusiness Index
  • Daily Basic Materials Bull 3x – MATL – S&P Materials Select Sector Index
  • Daily Energy Bull 3x – ERX – Russell 1000 Energy
  • Daily Financial Bull 3x – FAS – Russell 1000 Financial Services
  • Daily Healthcare Bull 3x – CURE – S&P Health Care Select Sector Index
  • Daily Real Estate Bull 3x – DRN – MSCI US REIT Index
  • Daily Semiconductor Bull 3x – SOXL – PHLX Semiconductor Sector Index
  • Daily Technology Bull 3x – TYH – Russell 1000 Technology Index

Ultra (2x) Commodity ETFs

  • Ultra DJ-UBS Commodity – UCD – Dow Jones UBS Commodity Index
  • Ultra DJ-USB Crude Oil – UCO – Dow Jones UBS Crude Oil Sun-Index
  • Ultra Gold – UGL – Gold
  • Ultra Silver – AGQ – Silver

Ultra (2x) Fixed Income ETFs

  • Ultra 20+ Year Treasury – UBT – Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond Index
  • Ultra 7-10 Year Treasury – UST – Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond Index
  • Ultra High Yield – UJB – Markit iBoxx Liquid High Yield Index
  • Ultra Investment Grade Corporate – IGU – Markit iBoxx Liquid Investment Grade Index

Direxion 3x Fixed Income ETFs

  • Daily 7-10 Year Treasury Bull 3x – TYD – NYSE 7-10 Year Plus Treasury Bond Index
  • Daily 20+ Year Treasury Bull 3x – TMF – NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index

Ultra (2x) International ETFs

  • Ultra FTSE China 25 – XPP – FTSE China 25 Index
  • Ultra MSCI Brazil – UBR – MSCI Brazil Index
  • Ultra MSCI EAFE – EFO – MSCI EAFE Index
  • Ultra MSCI Emerging Markets – EET – MSCI Emerging Markets Index
  • Ultra MSCI Europe – UPV – MSCI Europe Index
  • Ultra MSCI Japan – EZJ – MSCI Japan Index
  • Ultra MSCI Mexico Investable Market – UMX – MSCI Mexico Investable Market Index
  • Ultra MSCI Pacific ex Japan – UXJ – MSCI Pacific ex Japan Index

Direxion 2x, 3x International ETFs

  • Daily BRIC Bull 2x – BRIL – BNY Mellon BRIC Select ADR Index
  • Daily India Bull 2x – INDL – Indus Indiea Index
  • Daily China Bull 3x – YNN – BNY Mellon China Select ADR Index
  • Daily Developed Markets Bull 3x – DZK – MSCI EAFE Index
  • Daily Emerging Markets Bull 3x – EDC – MSCI Emerging Markets Index
  • Daily Latin America Bull 3x – LBJ – S&P Latin America 40 Index
  • Daily Russia Bull 3x – RUSL – DAX Global Russia+ Index

Ultra (2x) Currency ETFs

  • Ultra Euro – ULE – Euro/US Dollar
  • Ultra Yen – YCL – Yen/US Dollar

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